Как сделать акт сверки с контрагентом в 1С

Одним из документов, создаваемых в программе 1С, выступает акт сверки с контрагентом, указывающий на статус проводимых взаимных расчетов в рассматриваемом временном интервале. В программе составление данного документа занимает не больше минуты. Порядок выполнения работ при этом предусматривается следующий.

Создание нового акта сверки в 1С

В качестве примера можно привести акт сверки взаимодействия компании с одним из покупателей за 2014-й год. Журнал актов сверки в зависимости от направления операций располагается во вкладках «Покупки» или «Продажи».

Для создания нового акта от пользователя требуется кликнуть в журнале на кнопку «Создать». После чего откроется новая форма, в которую потребуется внести основные реквизиты.

  • Организация – компания, ведущая учет;
  • Контрагент – покупатель или поставщик товара (услуги);
  • Договор – заполняется только при условии проведении сверки по договору;
  • Период – указываются начальная и конечная даты периода;
  • Сверка согласована – выставление данного флажка вводит запрет на корректировку документа.

После того, как все данные внесены, необходимо перейти во вкладку «Счета учета расходов». Она заполняется системой автоматически. Если же требуется внести иные счета, пользователь дополняет их в ручном режиме.

После этого остается перейти во вкладку «Дополнительно»

В нем указываются представители сторон, подписывающие данный документ в его печатной версии. Здесь же можно установить флажком разделение расчетов с контрагентом по договорам, если их имеется несколько.

Кроме того, установить можно и полное описание всех существующих документов. Например, в укороченной версии документ будет называться «Оплата», а в полной версии «Поступление на расчетный счет».

Заполнение акта в 1С

Далее потребуется внести записи о проводимых взаимных расчетах. Сделать это можно одной из двух вкладок: «По данным организации», «По данным контрагента». Для того, чтобы внести в документ собственные данные требуется нажать на кнопку «Заполнить по данным бухучета».

В целом собственными данными можно заполнить табличную часть и через раздел «По данным контрагента», но только после предварительного согласования с ним.

Остается только провести запись документа и провести его распечатку. В готовом виде он будет иметь следующий вид:

После того, как документ будет сверен контрагентом, остается указать об этом в системе, исключив возможность корректировки данных.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector